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個(gè)人(rén)理财教學實訓平台(專業版)

個(gè)人(rén)理财教學實訓平台(專業版)是(shì)一(yī / yì /yí)款針對專業理财規劃師的(de)培訓與教學的(de)系統,分爲(wéi / wèi)個(gè)人(rén)理财知識點任務和(hé / huò)理财綜合規劃兩部分,是(shì)一(yī / yì /yí)款功能強大(dà)的(de)金融理财策劃方案設計及理财技能培訓軟件。理财綜合規劃從收集客戶信息開始,通過多個(gè)不(bù)同的(de)模塊,對客戶現有的(de)信息進行分析,根據客戶的(de)需求,給出(chū)理财建議,最後生成個(gè)性化的(de)理财綜合規劃建議書。

産品特點

  • 專業的(de)理财規劃系統
  • 強大(dà)的(de)各類數理計算及報表制作功能
  • 圖文結合,數據分析直觀易懂
  • 附有計算數據過程說(shuō)明
  • 集理财研究、教學實踐經驗于(yú)一(yī / yì /yí)體

系統功能

  • 01.功能模塊
    實訓平台涵蓋了(le/liǎo)個(gè)人(rén)理财規劃涉及的(de)所有八大(dà)規劃模塊,主要(yào / yāo)有:現金規劃、消費支出(chū)規劃、教育規劃、風險管理和(hé / huò)保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、财産分配與傳承規劃、稅收籌劃等。
  • 02.實訓任務
    采用實訓任務驅動模式對個(gè)人(rén)理财專業知識進行技能訓練。平台共包含了(le/liǎo)37個(gè)實訓任務,涵蓋了(le/liǎo)個(gè)人(rén)理财規劃技能訓練,學生通過操作實訓任務,可以(yǐ)掌握現金規劃、消費支出(chū)規劃、教育規劃、風險管理和(hé / huò)保險規劃、投資規劃、退休養老規劃、财産分配與傳承規劃、稅收規劃等基本技能,爲(wéi / wèi)從事個(gè)人(rén)理财規劃職業打下堅實的(de)基礎。
  • 03.适用範圍
    個(gè)人(rén)理财專業實訓平台适合金融、投資、理财、财經、經管類專業進行個(gè)人(rén)理财教學實訓使用,主要(yào / yāo)用于(yú)《個(gè)人(rén)理财》專業課教師上(shàng)課及學生課堂及課外實訓時(shí)使用,是(shì)與相關個(gè)人(rén)理财類教學課程配套的(de)教學實訓軟件産品。

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