智盛雲

金融理财規劃系統

智盛金融理财規劃系統由強大(dà)的(de)的(de)理财産品庫支持,供理财經理爲(wéi / wèi)客戶在(zài)一(yī / yì /yí)定的(de)風險偏好下的(de)制定産品投資組合,并給出(chū)這(zhè)個(gè)組合的(de)預期收益率、β系數等,同時(shí)爲(wéi / wèi)客戶提供理财規劃建議,并生成理财規劃建議書。本系統的(de)研發是(shì)根據理财規劃師的(de)業務實踐開發完成,專業的(de)金融理财培訓教學機構爲(wéi / wèi)本軟件提供了(le/liǎo)理财規劃理論支持,且經過有多年理财規劃從業經驗的(de)人(rén)員使用驗證,并汲取其合理建議,不(bù)斷修改完善。

産品特點

  • 爲(wéi / wèi)理财師及相關專業人(rén)員量身打造
  • 集理财研究、教學實踐經驗于(yú)一(yī / yì /yí)體
  • 強大(dà)的(de)各類數理計算及報表制作功能
  • 集多種單一(yī / yì /yí)理财規劃與綜合理财規劃于(yú)一(yī / yì /yí)體
  • 豐富的(de)理财案例分析系統

系統功能

  • 01.系統管理
    後台管理系統包括客戶部門信息管理、部門經理管理、客戶經理管理、客戶資料管理、理财産品管理、問卷管理、案例管理、政策法規管理等。
  • 02.前台功能
    管理客戶經理的(de)理财客戶,新增客戶信息,提交客戶理财規劃建議書、查看部門經理對理财建議書的(de)點評意見、關閉理财客戶信息等。基本資料,數據的(de)采集,财務分析,教育規劃,房産規劃,保險規劃,退休規劃,規劃報告

金融銀行,融通天下

金融銀行實訓平台訓練學生熟練的(de)掌握金融産品功能特點及常用辦公設備使用等工作技能,從而(ér)更好地(dì / de)适應商業銀行和(hé / huò)其他(tā)金融機構人(rén)員業務崗位的(de)需要(yào / yāo)。

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